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马斯克的好意思国梦。
作家：何律衡
特斯拉昨年三季报略显平凡，但画饼仙东说念主马斯克告成完成电话会逆转。凭借事迹指引和Model 2两张大饼，成本商场喜笑颜开，给特斯拉奉上大涨。
大超预期的汽车毛利率和提前开释的请托量指引，组成了成本商场费钱投票的中枢要素，但这完全不是马斯克乐见的时局。
2022年运转，马斯克就在多样局面积极吹风，继续剥离特斯拉“汽车出产商”的身份，用“东说念主工智能”元素更姓改物。具体话术包括但不限于“如果你把特斯拉只看作一家汽车公司，那么你对特斯拉的相识即是单方面的”、“如果特斯拉仅仅个电动车公司，它就结束”等等。
相信大家都听过“穷养儿子富养女”这么一说法，
当90后、95后成为生育大军，他们对于养育孩子这件事变得更为谨慎。据调查，九成宝爸宝妈主动学习育儿知识，不再盲目“鸡娃”。
昨年二季度的财报电话会上，马斯克在不到60分钟的时分里，蹦出28次“AI”一词 ，平均两分钟一次。
算上一季度电话会，马斯克一共说起43次AI，至极于2023年四个季度的总额、2022年的2倍多、2021年的6倍多。
把财报电话会的枢纽词分为两类，一类是汽车出产相干（automotive、factory、capacity），一类是东说念主工智能相干（self-driving/autonomous、AI、robot），那么畴昔22个季度的电话会，前者的露脸频率在捏续下滑，后者则极速进步。
2022年之前，马斯克显然更关怀汽车出产，“AI”四肢一个单词，出现频率还不如Shanghai的终末两个字母。
到了昨年二季度的电话会，“AI系”词汇的出现频率依然达到了“制造系”的近8倍。马斯克在电话会上说[1]，“咱们已运转踏上公司迈向下一阶段的征途，基础使命已准备就绪。”
马斯克对特斯拉的“东说念主工智能纠正”东说念主尽皆知，畴昔数年，特斯拉积聚了一个由端到端算法、FSD自动驾驶芯片和云表Dojo算力组成的AI系统。马斯克本东说念主不仅是OpenAI的首创东说念主之一，他参与的东说念主工智能款式还有脑机芯片Neuralink、聊天机器东说念主Grok等等。
或高调或千里稳的布局背后，是马斯克为特斯拉勾画的一条廓清的转型策略：
以好意思国的上风产业为基石，再行构建特斯拉的竞争力。
01
上海工场的遗址
《马斯克传》的扉页上，马斯克本东说念主写了这样一段话：
“对于所有曾被我冒犯的东说念主，我只想对你们说，我再行发明了电动车，我要用火箭飞船把东说念主类奉上火星。我如若个安然、祥和的普通东说念主，你们合计我还能作念到这些吗？”
此话不假，只不外在屡次中国之行中，马斯克不仅安然祥和，面对各色政府官员也科班出身，完全不像一个聊天聊到动情时会抽大麻的企业家。
中国事特斯拉成长史上绕不开的章节。2018年，中国新能源车销量达到125.6万辆[3]，占全球总体的六成以上。而特斯拉同期在中国注册量仅为13456辆，这是上海临港工场缔造最径直的能源。
四肢特斯拉第一座国外工场，上海工场2019年1月开工，12月请托，创造了“当年开工，当年齐备，当年出产，当年请托”的制造业遗址，让刚阅历完Model 3产能地狱的马斯克，直不雅体会了工业克苏鲁的颤动力。
随同上海工场产能爬坡，特斯拉迟缓与中国强劲的出产制造智商紧缚。2020年，上海工场请托量达到14.9万辆，占特斯拉总产能的29.8%——2021年后，这个数字再也莫得低于过50%。
比拟之下，不管是根正苗红的弗里蒙特工场，照旧远处的柏林工场，都处于产能爬坡阶段。
当今，上海工场是当今特斯拉所有工场里，唯逐个个达到了野心产能的超等工场。
马斯克一度想在德国、墨西哥效仿上海模式，收尾前者建厂进程条长达两年半，工场建好了又遭逢招工难；后者因为大选叫停了建厂进程，2026年的投产方针，眼看着又要往后顺延。
上海工场强劲的出产着力救助了特斯拉，但这不是特斯拉的上风，而是中国制造业的上风。
依托电动化飞快成长起来的供应链，中国车企运转飞快向电动化转型。抑制2023年底，世界398家整车厂中，有278家设有新能源产线。中国新势力歇业是因为车卖不出去，好意思国新势力歇业是因为车造不出来。
中国的新能源车的出产制造智商常被贴上“低成本上风”的标签，但事实并非如斯。
电动车系统性创造了一些新的零部件，也系统性覆没了一些旧的零部件，在这个过程中，汽车供应链森严有序的形状被冲突了。
丰田普锐斯唯一的观点是省油，但特斯拉绝对编削了汽车的架构和出产样式，并引入了能源电板、碳化硅MOSFET、高算力芯片等零部件，以及一体化压铸为代表的出产样式，从而编削了上游供应链的结构，让小供应商枯木发荣成了可能。
同期，汽车是一个高度依赖土产货供应链的产业，需求在那处，供应链一定会升沉到那处。
福耀玻璃当年在好意思国建厂的原因被归结为好意思国的地盘与能源成本更低，天然也有“毋庸给伙同直立”这种脑回路清奇的解读。但确实原因唯惟一个：玻璃运载难度太大，必须围绕整车拼装厂就近建厂。
福耀在国内的制造基地都是为了配套相近的整车厂彩娱乐注册CLY588.VIP，其上汽工场位于上海嘉定，相近即是寰球的配件仓库。松下为特斯拉出产电板的工场，甚而径直建在弗里蒙特工场阁下。
昨年7月，中国新能源车渗入率认真逾越50%，四肢对比，全球范围内的渗入率唯独17%（Canalys口径）。在这种情况下，中国供应商运转成建制地置身产业链。
松下蓝本是特斯拉的独家电板供应商，由于对特斯拉的盈利不抱但愿，松下销毁了跟特斯拉来中国建厂的策划，把这块大蛋糕让给了宁德期间和LG。
制造业用规模分管成本的终极规章百年来不曾编削，中国供应链配套智商强、需求反应实时的赫然上风，与供应收罗犬牙相制、零部件百里挑一的汽车制造完满契合。
中国政府捏续多年的产业补贴，得益的最大战利品不是早岑岭无边无际的绿牌，而是一个完整的新能源车产业链和与之对应的出产制造智商。
昨年10月Robotaxi发布当天，上海工场下线第300万辆整车，其中逾越100万辆用作出口。相近车间的Cybertruck仍在产能爬坡，按现时的产能狡计，不少车主提车得等上五年。
一季度的财报电话会上，分析师对特斯拉的制造智商提议质疑，一向东说念主狠话多的马斯克顾阁下言他，称特斯拉应该被视为一家AI或机器东说念主公司：“把特斯拉看作念一家汽车公司，是完全失误的框架。”
02
销亡的电板日
好意思国大选兑现，马斯克告成成为“第一兄弟”，特斯拉股价也全部走高。按照当今1.4万亿好意思元的估值狡计，特斯拉的市值占全球汽车制造业近一半，逾越了死后29家汽车出产商的总额。
何如给特斯拉估值，是华尔街的成本大鳄畴昔几年靠近的最复杂最艰深的问题，多空两边带着真金白银发生过多轮大规模交火。
在漫长的博弈过程中，成本商场迟缓接受特斯拉不仅是一家汽车出产商，同期亦然一家软件公司或东说念主工智能公司。特斯拉头号铁粉“木头姐”Cathie Wood切身构建了一套塌实的表面框架：
特斯拉是一家“出动即工作（MaaS) 公司”。所谓Maas工作，即特斯拉围绕自动驾驶算法构建的软件业务，包括FSD的订阅、Robotaxi（自动驾驶出租车）业务等等。
▲木头姐（右）与马斯克
除了成本商场的考量，特斯拉高举东说念主工智能大旗还有愈加践诺的要素：特斯拉的出产制造智商，彩娱乐官网依然无法酿成竞争上风。
2020年，特斯拉举办了第一届亦然迄今唯逐个届“电板日”，马斯克在现场摊了两张大饼：一是自产4680电板，缩小电板成本；二是在三年内推出一款25000好意思元（约合17.8万东说念主民币）的低价车型。
这两个方针相反相成，在马斯克看来，唯独有用压缩能源电板的成本，身手为低价车型的推出打好基础。
▲2020年的特斯拉电板日
工艺复杂、量产难度极高的4680电板，完满贴合了马斯克管束成本问题的念念路，即“用成本最高的挨次缩小成本”：十个司帐需要花一个月算好的账，马斯克会五十个圭臬员编写一套圭臬，把算账经过自动化，何况一天就能算完。
然则，电板日号称马斯克画饼生计的最大毛病。
4680电板跌荡升沉，最终超时半年告成量产。但大洋此岸，劳作勇敢的东亚东说念主民依然把能源电板单价打到了0.4元/Wh。也即是说，诚然4680电板自己得到了告成，但并未达到“成本比供应商低”的预设方针。
Model 2被赋予延续特斯拉整车故事的重担，却活成了“销亡的它”，甚而没领有过哪怕一页PPT。反而是雷同价钱区间里的“中国版Model 2”林林总总，在价钱战的硝烟里杀的你死我活。
从电板日的偷偷退场，到AI Day走上台前，马斯克对汽车出产的奇迹心有序熄火，对软件和AI业务愈发上心。
特斯拉2023年底发布的V12版块算法，用一张打包一切的神经收罗，肃清了自动驾驶圭臬员被corner case敲诈的一世，几个月后，马斯克飞往中国快闪24小时，隆盛得高盛连夜开启结尾念念维，为其预定了2030年750亿好意思元的收入。
看似最不靠谱的特斯拉机器东说念主，也被马斯克贴上了“逾越特斯拉其他业务总额”的标签，Model 2画饼4年，最终沦为Robotaxi发布会上一闪而过的副角。
最具代表性的是马斯克创办的东说念主工智能公司xAI。公司在2023年3月创立，7月公开，11月发布首个大模子Grok，昨年6月，xAI告示建造全球最大的数据中心。
122天后，由10万张H100构建的Colossus历练集群拔地而起，逾越谷歌和OpenAI数据中心规模。正在缔造的Cortex AI集群，规模是5万张H100+2万张特斯拉自研Dojo。
▲xAI团队庆祝Colossus建成
这样的着力听说惟恐唯独五年前的上海超等工场不错视团结律。只不外一座在西，一座在东，跨洋相望。
把柄流传出的野心，xAI数据中心的算力很大一部分将被“运送”到特斯拉的弗里蒙特工场和奥斯汀工场，前者是S3XY四大车型的量产地，后者肩负着Cybertruck和4680电板的产能爬坡，算力则用于FSD和机器东说念主的算法历练。
随同一系列基于东说念主工智能的软硬件效果陆续落地，特斯拉以AI构建竞争力的路子图也迟缓廓清。
上一个依托中国出产制造智商崛起，但把高附加值挨次都存放在好意思国的公司是谁？没错，是苹果。
中国供应商出产了苹果90%以上的居品，但从芯片到操作系统，从居品野心到假想决议，全部在位于加州的苹果总部中完成。就像苹果包装盒上印着的那句话一样：Designed by Apple in California，Assembled in China。
四肢一家好意思国公司的掌舵者，马斯克显然比谁都明晰，特斯拉的护城河应该在哪挖。
03
好意思国公司特斯拉
2021年特斯拉AI Day，马斯克身边前所未有的拥堵，自动驾驶算法、FSD芯片和Dojo超算背后的全明星声势第一次公开亮相。
会场上，特斯拉软硬件部门发量浓密的工程师在“总忽悠师”身旁一字排开，他们差异是：AI总监Andrej Karpathy、Dojo超算负责东说念主Ganesh Venkataramanan、Autopilot总监Ashok Elluswamy、工程总监Milan Kovac。
这是特斯拉2016年运转组建各个软硬件部门后，固定下来的伙同班子，亦然特斯拉东说念主工智能帝国的建国功臣。
其中最焦灼的东说念主物应该是Andrej Karpathy，这位小哥的导师从李飞飞，与吴恩达合写过论文，不到30岁依然名满学术圈。毕业后，Andrej Karpathy参与创办OpenAI，2017年被马斯克厚着脸皮挖到了特斯拉，径直向我方申报。
芯片大神Jim Keller是合影中的紧要缺席者，四肢硅谷顶级芯片架构师，Jim Keller的成名作包括AMD Athlon、Apple Silicon开山之作A4、AMD Zen架构等等。在特斯拉，Jim Keller主导设备了FSD自动驾驶芯片。
▲Jim Keller（左）
换句话说，马斯克第一次打芯片的仗，依然肥沃得够持重芯片公司打一辈子了。
时于当天，这些东说念主大多依然离开了特斯拉，比如Jim Keller去英特尔补了一段时分锅，随后下海创业。Andrej Karpathy其后追想OpenAI，Venkataramanan也在2023年下野。面对给力干将轮替下野，马斯克在一次采访中说[11]：“东说念主家顺心去哪儿都能找到使命，莫得谁是他们实在的雇主。”
但更接近事实的原因惟恐是：每一个角巾私第的众人死后，总有一个替补队员时刻待命。
Jim Keller下野后，他在苹果的前共事Pete Bannon接收芯片假想团队。
Karpathy下野后，四东说念主组中的Ashok Elluswamy、Milan Kovac运转伙同AI部门。
看似浅近的东说念主才流动，恰正是支持特斯拉向东说念主工智能转型的中枢要素：好意思国取之不尽用之不竭、用之握住的狡计机科学东说念主才。
诚然对于好意思国“产业空腹化”的究诘陆续于耳，但以软件为中枢的狡计机科学这门产业，不仅从未“外流”到其他经济体，反而上风越来越大。从晶体管、集成电路，到Unix、x86架构，再到如今的东说念主工智能，好意思国粹术界和产业界简直都是领跑者的变装。
顶尖的东说念主才老是会向产业的高地流动，在芯片假想、软件设备、破费电子等产业，金字塔尖林立的巨头简直都是好意思国公司。这些产业不仅招引着全球最顶级的东说念主才，也在为前沿时期继续培养着东说念主才策画役。
特斯拉崛起的中枢要素之一，是微软、Google、AMD这些IT巨头活水游龙的东说念主才运送，他们是制造业的外行人，但在狡计机科学领域一骑绝尘。
中国在自身的上风产业里，也在体现出这种“产业厚度上风”。宁德期间的拔地而起和欧洲电板公司Northvolt的仓促退场，区别不在成本，而在于东说念主才的供给。
新能源车的能源电板出现前，破费电子居品的锂电板就早早在东亚地区落地生根，曾毓群的老东家ATL即是iPod的电板供应商。在这个过程中，电化学东说念主才会奴婢产业链的升沉流动，为能源电板的发展提供了至极可不雅的东说念主才供给。
Northvolt的高管团队中，电化学布景的东说念主才稀稀拉拉，欧洲的电化学东说念主才储备雷同一派隐衷。原因不难相识，上一个全球驰名的欧洲破费电子品牌是谁？很可能是诺基亚。
全球单干的熔炉中，产业链的每个挨次会自觉地找到欢跃之地。
欧洲汽车工业的茂密，是因为斯柯达和克虏伯在100年前就运转作念大炮了；特斯拉降生前，汽车工业是好意思国铁锈带最显眼的伤痕；中国的汽车出产商惟恐不懂通用东说念主工智能，但在出产制造上可谓德艺双馨。
国力的竞争是产业的竞争，产业的竞争归根结底是东说念主才的竞争。
在电动车智能化提速时，特斯拉但愿用自动驾驶算法、Robotaxi和机器东说念主构建一个东说念主工智能帝国；而中国的新势力也在拚命补课，试图补王人自身在芯片、软件等挨次的短板。
一个科技大国试图重现制造业的荣光，一个制造业强国从未如斯接近我方在汽车工业领域的弘愿，这会是21世纪交易史上最壮丽的章节。
写在终末：安利一个矿藏念书博主
破费和破费主义有什么区别呢？
破费，主如若四肢个体的东说念主的一种特征和关注，而破费主义是社会的一种属性。
破费，是四肢个体的东说念主的一种行径，主体仍旧是东说念主自己。但破费主义社会的破费者的主体性来自购物聘请，也即是用你购买的东西，来抒发你的身份。是一种秀雅性的抒发：“我能买得起XX商品”则意味着通过这一商品品牌的秀雅意旨，让我方投入到一个处于较高社会地位的团体之中。同期，对高等位商品的购买，亦然使我方开脱一种低位团体的过程。它依然不是为了实在的使用了。
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